據(jù)管道閥門展，各管材企業(yè)都在不斷調(diào)整打法，在存量市場(chǎng)中求得生存。面對(duì)近兩年市場(chǎng)暴雷和競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的不斷變化，各企業(yè)已經(jīng)開始布局2024年戰(zhàn)略，希望通過此報(bào)告幫助企業(yè)了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，助力企業(yè)判斷市場(chǎng)需求和消費(fèi)者需求、自主研發(fā)和創(chuàng)新，協(xié)助企業(yè)戰(zhàn)略布局，制定營銷策略，提前布局！

看行業(yè)

市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

截至2022年，在全國新建、改建、擴(kuò)建工程中，建筑排水管道 85%采納塑料管，建筑雨水排水管 80%采納塑料管，城市排水管道的塑料管使用量達(dá)到 50%，建筑給水、熱水供應(yīng)和供暖管85%采納塑料管，城市供水管道（DN400mm 以下）80%采納塑料管，村鎮(zhèn)供水管道90%采納塑料管，城市燃?xì)馑芰瞎埽ㄖ械蛪汗埽┑膽?yīng)用量達(dá)到 40%，建筑電線穿線護(hù)套管 90%采納塑料管。

十二五期間我國塑料管道生產(chǎn)量將保持在 10%左右的增長速度，塑料管道在全國各類管道中市場(chǎng)占有率超過60%。隨著塑料管道的優(yōu)點(diǎn)逐漸被人們所認(rèn)可，市場(chǎng)需求也在不斷增加。

產(chǎn)品種類不斷豐富

塑料管道用途廣泛，種類眾多。塑料管道是化學(xué)建材行業(yè)眾多組成部分中的一個(gè)重要分支，上游包括PVC (聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP (聚丙烯)PB(聚丁烯)等高分子材料，并經(jīng)過擠出、注塑以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工成PVC、PE、PP、PB等各類管材。相比于市政管道中常用的水泥、鑄鐵和金屬等傳統(tǒng)管道而言，塑料管道具有制造能耗低、化學(xué)性能好、耐用無毒等優(yōu)點(diǎn)因而具備廣闊的應(yīng)用前景

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，塑料管材的品種也在不斷豐富。目前，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了PVC管道、PE管道、PP 管道、PB管道、ABS管道等多種類型的塑料管道，可以滿足不同領(lǐng)域的需求.

政策梳理

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，終端產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)呈穩(wěn)定增長的趨勢(shì)。隨著城市更新政策、節(jié)能減排政策、城中村改造和保障性住房的雙軌制發(fā)展等政策的陸續(xù)發(fā)布，以及棚戶區(qū)改造、城市地下管線建設(shè)、水污染防治計(jì)劃等重大項(xiàng)目的實(shí)施，為塑料管材行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇。

與上游行業(yè)之間的關(guān)系

塑料管道的原材料主要為 PVC、PE、PP 等高分子材料，其中我國 PVC 原料主要產(chǎn)自氯堿行業(yè)，少量產(chǎn)自石油化工行業(yè)，PE 和 PP 原料主要產(chǎn)自石油化工行業(yè)。塑料管材行業(yè)上游行業(yè)主要為 PVC、PE、PP 等樹脂原材料的生產(chǎn)行業(yè)，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)的發(fā)展存在影響。

我國PVC消費(fèi)類型中管道占比較高，約四成左右。成本端，原材料成本占比高，同時(shí)與原油高度相關(guān)，直接影響毛利率。塑料管道原材料在主營業(yè)務(wù)成本占比超過 80%,PVC/PE/PPR 樹脂原材料在營業(yè)成本占比近70%價(jià)格與國際石油價(jià)格、煤炭?jī)r(jià)格高度相關(guān)。PE和PP 屬于石化工業(yè)產(chǎn)品， 電石法PVC (國內(nèi)主流)屬于煤化工業(yè)產(chǎn)品，上游供應(yīng)商包括中石油、中石化、中泰化學(xué)、天原集團(tuán)、新疆天業(yè)等大型化工企業(yè)，塑料管道企業(yè)議價(jià)能力較低一般通過成本加成應(yīng)對(duì)。

毛利率波動(dòng)較大。近年來2次主要波動(dòng)是2015-2016年2020-2021年。不僅是塑料管材企業(yè)，與石油高度相關(guān)的防水、涂料、人造草坪企業(yè)毛利率同樣出現(xiàn)較大波動(dòng)。

PVC制成法主要包括電石法和乙烯法，國內(nèi)以電石法為主，其生產(chǎn)成本中電力成本占比過半;乙烯法則是從石油中提取乙烯后經(jīng)化學(xué)反應(yīng)得到聚氯乙烯樹脂，生產(chǎn)成本主要關(guān)注石油價(jià)格。

與下游行業(yè)之間的關(guān)系

塑料管材下游需求主要以市政、建筑和農(nóng)業(yè)用管為主。塑料管材下游應(yīng)用包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設(shè)中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿溃约半娏νㄐ抛o(hù)套管等。市政、建筑及農(nóng)用是我國塑料管道的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其中農(nóng)用占比為 27.2%，市政需求大約占24.5%，建筑需求大約占16.9%左右。大體上PVC、PE、PPR 管道可對(duì)應(yīng)地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管材需求提供了支撐，下游家裝、市政、燃?xì)獾阮I(lǐng)域需求將不斷提升。

目前塑料管材下游供應(yīng)占比最高的分別為農(nóng)業(yè)用管、市政給排水、建筑給排水。

看威脅

集中度低

塑料管材行業(yè)集中度較低、依然存在“一超多強(qiáng)”局面，目前國內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，年生產(chǎn)能力超過3000萬噸。其中年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)約300家，有20家左年產(chǎn)能超過10萬噸，年產(chǎn)能超過1萬噸的公司不超過10%，剩下大多數(shù)公司是年產(chǎn)能不超過1萬噸的中小企業(yè)。從區(qū)域分布來看，全行業(yè)企業(yè)主要集中于華東和華南，企業(yè)數(shù)量占比分別達(dá)到 37%和 22%，合計(jì)占比超過 50%。主要行業(yè)龍頭也均來自華東和華南。

塑料管材行業(yè)現(xiàn)階段面臨下游客戶群考驗(yàn)

（1）工程市場(chǎng)營銷：主要指市政與房建市場(chǎng)，考驗(yàn)管道企業(yè)渠道、成本、資金實(shí)力。

（2）零售市場(chǎng)：利潤和現(xiàn)金流更佳，考驗(yàn)渠道、品牌和服務(wù)。

塑料管材行業(yè)深陷人才困境

行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制整端明顯導(dǎo)致塑料管材行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約塑料管材行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下兩方面：

(1)從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和法律知識(shí)，為企業(yè)客戶提供全面、可靠專業(yè)、多樣的解決方案，從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識(shí)，包括: 塑料管材行業(yè)產(chǎn)品的用途與優(yōu)缺點(diǎn)、行業(yè)特征、市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等(2)從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力，風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展由于復(fù)合型人才稀缺，塑料管材行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級(jí)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大制約塑料管材行業(yè)企業(yè)發(fā)展。

1、塑料管道產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，地區(qū)之間發(fā)展不平衡也將逐漸緩解

塑料管道生產(chǎn)的骨干企業(yè)主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東，三地的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量之和已接近全國總量的一半。受區(qū)域發(fā)展重心轉(zhuǎn)移的影響及當(dāng)?shù)匦枨蟮睦瓌?dòng)，近幾年產(chǎn)能投資開始轉(zhuǎn)往內(nèi)陸及北方地區(qū)，預(yù)計(jì)華中、西南、西北和東北地區(qū)的產(chǎn)量比例會(huì)逐漸增加，地區(qū)之間發(fā)展不平衡的情況將會(huì)得到緩解。

2、新材料、新結(jié)構(gòu)、新品種越來越多

3、綠色、環(huán)保、健康、可持續(xù)發(fā)展持續(xù)受到關(guān)注

4、行業(yè)技術(shù)水平不斷提高

5、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)迅猛

6、塑料管道產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)步提高

7、全國新開項(xiàng)目逐漸增多

8、塑料管行業(yè)迎來發(fā)展風(fēng)口

舊改+存量房支撐塑料管道需求，農(nóng)村給水、地下管廊等領(lǐng)域多點(diǎn)開花十四五老舊小區(qū)改造和存量房二次裝修有望帶動(dòng)管道需求增長:（1)全國2000年底前建成的老舊小區(qū)約17萬個(gè)，建筑面積約40億平方米，到+四五末舊改全部完成有望拉動(dòng)650億元塑料管道需求;（2)我國存量房占比超40%，按20年重裝周期測(cè)算，到2025年潛在的管網(wǎng)改造規(guī)模為2122億元;（3)我國十四五末建設(shè)1.1億畝高效節(jié)水灌溉農(nóng)田提上日程，低壓管灌、噴滴灌有望帶動(dòng)新增管道市場(chǎng)461億元;（4)十四五末農(nóng)村自來水普及率提高至88%有望帶動(dòng)供水管網(wǎng)投資4404億元;（5)城市地下綜合管廊建設(shè)仍有增長空間，至十四五末有望帶動(dòng)新增管線投資853億元

塑料管材作為一種具有廣泛應(yīng)用場(chǎng)景的材料，其市場(chǎng)需求確定性較高。隨著科技的不斷進(jìn)步以及成本的降低，塑料管材的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓展。未來隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷增長以及環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，塑料管材的市場(chǎng)需求將會(huì)保持增長的趨勢(shì)。由此，優(yōu)秀的塑料管材企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)。

總結(jié)與建議

1、市場(chǎng)前景

塑料管材屬總體上處于發(fā)展的行業(yè)，未來還將以遠(yuǎn)高于GDP的增長速度增長。目前還以中低端產(chǎn)品為主，正在向中高端產(chǎn)品為主的過渡期。行業(yè)規(guī)模將在今明年達(dá)到1000億以上。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)廠商生存狀況差距大，處于上下游都相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)中。第一的位置已被中國聯(lián)塑把持，占據(jù)10%左右市場(chǎng)份額。且前幾位廠商的增長速度遠(yuǎn)高于行業(yè)增長速度，說明市場(chǎng)正在集中，但同時(shí)地區(qū)之間發(fā)展不平衡情況也將逐漸緩解。

2、發(fā)展與建議

管道閥門展表示，從世界塑料市場(chǎng)走勢(shì)看，原料高價(jià)位將持續(xù)一段時(shí)間。但塑料管材由于其消費(fèi)特點(diǎn)，漲價(jià)空間相對(duì)較小，寄盼望于原料價(jià)格的回落，對(duì)解決經(jīng)營壓力是杯水車薪，而無法從根本上擺脫被動(dòng)經(jīng)營局面，必須調(diào)整營銷策略。

3、營銷策略參考

（1）鞏固原有市場(chǎng)
（2）拓展新市場(chǎng)
（3）尋求異業(yè)合作
（4）加強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力
（5）培養(yǎng)數(shù)字化意識(shí)

（文章來源：博涵塑料加工圈）